1부
김광석-흐린 가을 하늘에 편지를 써
JS-종로에서
최호섭-세월이 가면
김신우-귀거래사
김완선-그건 너
김세영-밤의 길목에서
이은미-애인있어요
김성호-당신은 천사와 커피를 마셔본 적이 있습니까
2부
신해철-안녕
버들피리-꿈 찾아가리
혜은이-비가
WHITNEY HOUSTON-I WILL ALWAYS LOVE YOU
DON MCLEAN-VINCENT
CAROL KIDD-WHEN I DREAM
이소라-청혼/ 처음 느낌 그대로/ 바람이 분다
이주원-아껴 둔 사랑을 위해