1부>
흥보가 기가막혀/육각수
고귀한 선물/장은아
사랑하는 그대에게/유심초
새끼 손가락/정종숙
꽃과 어린왕자/사랑의 듀엣
너너너/장계현
포이즌/엄정화
Paint it, Black/The Rolling Stones
Ebony eyes/Bob Welch
Black or White/Michael Jackson
구름과 나/블랙테트라
바다에 누워/높은음자리
뭉게구름/징검다리
2부>
널 그리며/박남정
일과 이분의 일/투투
나만의 슬픔/김돈규
한 여름밤의 꿈/권성연
구름 들꽃 돌 여인/이정선
원/오현란
널 보낸후에/최재훈
향수/이동원, 박인수
장미/4월과 5월
해변의 여인/쿨
애수/최성수
여행을 떠나요/조용필
