1부
김신우-귀거래사
최용준-아마도 그건
전유나-너를 사랑하고도
윤형주-JINGLE BELL ROCK
수와진-북치는 소년
강수지-혼자만의 겨울
지누-엉뚱한 상상
정동하-추억은 만남보다 이별에 남아
이승훈-겨울이야기
2부
산울림-안녕
미스터김-담백하라
박기영-시작
EARTHA KITT-SANTA BABY
MANHATTANS-KISS AND GOOD-BYE
BRYAN ADMAS-HEAVEN
강애리자-분홍립스틱
유열-화려한 날은 가고
김성호-김성호의 회상
박선주-귀로
김광석-서른 즈음에
신성우-내일을 향해