1부>
영원한 친구/나미
가슴앓이/한마음
작은배/조동진
날개/허영란
장미 그리고 바람/이동원
흰구름 먹구름/딕훼밀리
행복/이수만
Hymne A L’amour/Edith Piaf
Penelope/Paul Mauriat
Felicita/Al Bano, Romina Power
J 그대는/오복
예전엔 미처 몰랐어요/라스트포인트
2부>
아로하/쿨
자유시대/모자이크
그대는 나는/송골매
한 여름밤의 꿈/권성연
동네/김현철
내가아는 한가지/이덕진
하얀 민들레/진미령
당당하게/안치환
아름다운 사람/서유석
내가 좋아하는 화가/정희정
바람과 구름/장남들
포이즌/엄정화