1부
양희은-가을 아침
ART-슬픈 얼굴
양파-아디오
유피-바다
모노-넌 언제나
윤상-이별의 그늘
장혜진-1994년 어느 늦은 밤
이용-잊혀진 계절
조동진-나뭇잎 사이로
2부
더블루-그대와 함께
김정민-슬픈 언약식
전유나-너를 사랑하고도
JOHN COUGAR-HURTS SO GOOD
EXTREME-MORE THAN WORDS
JOHN LENNON-OH MY LOVE
윤종신-배웅
강수지-흩어진 나날들
박진영-허니
코요태-비몽
김광진-편지