1부>
젊음의 노트 / 유미리
눈물의 파티 / 조용필
사랑을 할거야 / 박인희
슬픈 그림같은 사랑 / 이상우
그 집앞 / 이재성
이젠 떠나가볼까 / 김혜림
One way ticket / Eruption
Ai no corrida / Quincy Jones
Hot stuff /Donna Summer
하얀겨울 / 미스터투
곡예사의 첫사랑 / 박경애
2부>
기차와 소나무 / 이규석
어느새 / 장필순
장난감 병정 / 박강성
영상 / 김재성, 안혜경
겨울이야기 / 조관우
변해가네 / 동물원
인연 / 이선희
행진 / 들국화
멍 / 김현정
청바지 아가씨 / 박상민
그대 모습은 장미 / 민해경
아라비안 나이트 / 김준선