1부
조트리오-눈물내리는 날
소냐-눈물이 나
이현우-비가 와요
비쥬-누구보다 널 사랑해
이승훈-비 오는 거리
안녕바다-별빛이 내린다
임병수-아이스크림 사랑
도시의 그림자-이 어둠의 이 슬픔
김학래-슬픔의 심로
2부
김현철- 왜 그래
권진원-살다보면
오혁-소녀
양헤승-아득히 먼 곳
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA-MIDNIGHT BLUE
POCO-SEA OF HEARTBREAK
BERLIN-TAKE MY BREAK AWAY
패티김-그대 내 친구여
정태춘-북한강에서
여운-홀로된 사랑
도시의 아이들-텔레파시
박효신-해줄 수 없는 일