1부>
고귀한 선물/장은아
젊은 연인들/서울대트리오
오 진아/박일준
못 잊을 사람/라나에로스포
가시리/이명우
여고시절/이수미
비와 찻잔사이/배따라기
You've Got A Friend/James Taylor(71년)
Endless Love/Diana Ross & Lionel Richie(81년)
(Everything I Do)I Do It For You/Bryan Adams(91년)
장미/4월과 5월
2부>
Endless/플라워
비행기/거북이
제비꽃/장필순
회상/임지훈
꿈에/이수영
거리에서/동물원
한계령/양희은
9월에 떠난 사랑/유익종
미소를 띄우며 나를보낸 그 모습처럼/이은하
당신만이/벗님들
HAPPY BIRTHDAY TO YOU/권진원
그것만이 내 세상/들국화