1부>
사랑과 행복 그리고 이별/이용
나의 거리/이선희
그대 있음에/송창식
그 옛날처럼/이성애
한송이 꿈/이수만
내 노래에 날개가 있다면/김세화
그대 슬픔까지 사랑해/심신
Smile/Nat King Cole
Smile again/Newton Family
Sweet Sweet Smile/The Carpenters
선녀와 나무꾼/김창남과 도시로
이브의 경고/박미경
2부>
여름안에서/듀스
웃어요/서영은
걱정말아요 그대/김필, 곽진언
물고기 자리/이안
웃는 여잔 다 이뻐/김성호
사랑..그 놈/바비킴
날 위한 이별/김혜림
벌써 일년/브라운 아이즈
난 행복해/이소라
매일 그대와/들국화
내가 말했잖아/로커스트
순정/코요테
