1부>
비 오는 날의 수채화/강인원, 김현식, 권인하
아직도 그대는 내 사랑/이은하
안개/정훈희
나 하나의 사랑/홍민
님은 먼곳에/김추자
찻잔/노고지리
독백/혜은이
It's A Heartache/Bonnie Tyler(78년)
Where Do Broken Hearts Go/Whitney Houston(88년)
My All/Mariah Carey(98년)
잊지 말아요/최성수
J에게/4막5장
2부>
새벽기차/다섯손가락
아마도 그건/박혜경
여정/왁스
그 남자 그 여자/바이브, 장혜진
시간이 흐른뒤/티
여울목/한영애
사랑합니다/이재훈
이 어둠의 이 슬픔/도시의 그림자
기억속의 멜로디/오테호
그대와의 노래/고은희, 이정란
잠 못드는 밤 비는 내리고/김건모