1부>
장미/사랑과 평화
고귀한 선물/장은아
바람에 실려/하남석
벙어리 바이올린/윤설하
사랑/송창식
연인들의 이야기/임수정
저 별과 달을/어니언스
Come Back/J. Geils Band
I Was Made For Loving You/Kiss
Bad case of loving you/Robert Palmer
J에게/사막오장
내가/김학래, 임철우
빗속의 여인/김건모
2부>
나에게 쓰는 편지/신해철
작은 창/신형원
장난감 병정/박강성
사랑의 대화/이정석, 조갑경
사랑하게 되면/안치환
나와 같다면/김장훈
HAPPY BIRTHDAY TO YOU/권진원
어제와 다른 오늘/노이즈
구름과 나/블랙테트라
여름/징검다리
바람과 구름/장남들
바윗돌/정오차