1부>
연/라이너스
겨울 이야기/김세화, 이영식
White Christmas/Bing Crosby
Silver Bells/Pat Boone
Feliz Navidad/Jose Feliciano
Last Christmas/Wham
It's Beginning To Look A Lot Like Christmas/Michael Buble
All I Want for Christmas Is You/Mariah Carey
루돌프 사슴코/패티김
징글벨/나훈아
풍문으로 들었소/함중아
사노라면/김장훈
2부>
하얀 겨울/미스터 투
하얀 그리움/김민종
북치는 소녀/박혜령
창밖을 보라/쓰리랑부부
징글벨/심형래
빙빙빙/하성관
그대생각/이정희
숨바꼭질/해오라기
우리들의 겨울/종이비행기
J에게/4막5장
구름과 나/블랙테트라
젊은 미소/건아들