1부>
빈의자/장계현
어디만큼 왔니/남궁옥분
먼 훗날/김만수
나자리노/정미조
사랑의 노래/오준영
난 아직 모르잖아요/이문세
그대는 나의 인생/한울타리
Jingle Bells/Paul Mauriat
All You Need is Love/The Beatles
Mon Mec A Moi/Patricia Kaas
두 개의 작은 별/트윈폴리오
매력/김성희
얼굴 빨개졌다네/이명훈
2부>
혼자만의 겨울/강수지
크리스마스에는/이승환
크리스마스에는 축복을/김현철
기적/김동률, 이소은
Christmas Miracle/신승훈, 김조한
만남/노사연
산다는 것은/김종찬
해피 크리스마스/이소라
가시나무/하덕규
사랑 그 쓸쓸함에 대하여/이은미
세상만사/송골매