1부>
칵테일 사랑/마로니에
잊혀진 계절/이용
그대와의 노래/뚜라미
행복한 사람/조동진
청량리 부르스/명혜원
푸훗/언니네 이발관
보여줄 순 없겠지/언니네 이발관
다만/이승환
천일동안/이승환
바보같은 미소/조갑경
먼지가 되어/이윤수
얼룩 고무신/둘다섯
2부>
사랑과 우정사이/피노키오
나는 외로움 그대는 그리움/박영미
변해가네/동물원
바라볼 수 없는 그대/양수경
제주도의 푸른밤/최성원
하늘 아래서/김민종
나의 노래/김광석
널 사랑하니까/신승훈
너에게 원한건/노이즈
가로수 그늘아래 서면/이문세
기적/이재성