1부>
나도야 간다/김수철
내 인생은 나의 것/민해경
찻잔/노고지리
사랑해 사랑해/이상은
그래 늦지 않았어/녹색지대
송시/미선이
Sam/미선이
아름다운 이별/김건모
잘못된 만남/김건모
힘겨워하는 연인들을 위하여/넥스트
2부>
선녀와 나무꾼/김창남
벌써 이 밤이 다 지나고/안혜지
가을편지/이동원
민들레 홀씨되어/박미경
떠나가는 배/정태춘
한동안 뜸 했었지/사랑과 평화
마음 약해서/들고양이들
돌고 돌아가는 길/노사연
나들이/이광조
뮤지컬/임상아
남남/최성수
난 바람 넌 눈물/백미현, 신현대
미소속에 비친 그대/신승훈