1부>
모모/김만준
방랑자/장필순
아름다운 것들/양희은
바람에 실려/하남석
아들/정윤선
나는 너를/장현
사춘기/김보연
In the navy/Village People
Hot Stuff/Donna Summer
Call Me/Blondie
진실이야/제제
바다에 누워/높은 음자리
슬픔은 사라지고/유영선과 커넥션
2부>
나에게 쓰는 편지/신해철
작은 창/신형원
사랑과 우정사이/이수영
여전히 아름다운지/김연우
우울한 편지/임상아
녹턴/이은미
홀로 가는길/남화용
하늘색 꿈/로커스트
슬픔의 심로/김학래
나무와 새/박길라
울보야/드로운스
페스티발/엄정화
