1부
백지영-선택
윤건-갈색머리
서영은-가을이 오면
미스터김-담백하라
윤종신-환생
황세옥-결론
이상우-그녀를 만나는 곳 100미터 전
뱅크-가을의 전설
윤설하-벙어리 바이올린
박상민-멀어져간 사람아
2부
패티김-가을을 남기고 간 사랑
이동원-가을 편지
이광조-오늘같은 밤
민해경-그대 모습은 장미
김승진-유리창에 그린 안녕
ROBERTA FLACK-KILLING ME SOFTLY WITH HIS SONG
GEORGE BAKER COLLECTION-I'VE BEEN AWAY TOO LONG
JOE COCKER-UP WHERE WE BELONG
유열-화려한 날은 가고
신효범-슬플 땐 화장을 해요
박혜성-경아
심신-그대 슬픔까지 사랑해
김광석-나의 노래
